Российский рынок мяса птицы

Е.В. Плеханова, ОАО «ИТКОР»

Оригинал: "Мясная индустрия" №11, 2002 г.

 

В последние годы в рационе питания подавляющей части населения немалую долю занимает мясо птицы, преимущественно кур. В связи с ростом спроса увеличивается и российское производство мяса птицы.

 

Производство

На рис. 1 представлена динамика производства мяса птицы в России за 1998-2001 гг.

Рис. 1 . Динамика российского производства мяса птицы в России в 1998-2001 гг.

 

Анализ данных рис. 1 показывает знаительный рост объемов производства мяса птицы за последние годы. Так, объем выработки его в 2001 г. вырос по отношению к 1998 г. на 38 %.

За январь-август 2002 г. объем производства мяса птицы увеличился по отношению к соответствующему периоду 2001 г. на 15,5% и составил 364986 т.

Таблица 1

Федеральный округ	Производство, т
	Январь-август 2002 г.	Январь-август 2001 г.	% изменения
Центральный	106979	890047	120,14
Северо-Западный	39675	40867	97,08
Южный	40649	39680	102,44
Приволжский	79739	67958	117,34
Уральский	55609	45637	121,85
Сибирский	35470	27471	129,12
Дальневосточный	6865	5179	132,56
Россия - всего	364986	315839	115,56

 

В табл. 1 представлено соотношение объемов производства мяса птицы в январе-августе 2002 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в разрезе федеральных округов. На фоне общероссийского роста объемов производства мяса птицы хотелось бы выделить следующие регионы: Белгородская область - рост объемов производства за январь-август 2002 г. по отношению к январю-августу 2001 г. составил 86 %, Липецкая область - 29, Орловская область - 31, Тульская область - 23, Новгородская область - 59, Псковская область - 40, Чувашская республика - 18, Кировская область - 19, Пензенская область - 32, Самарская область - 30, Свердловская область - 22, Челябинская область - 46, Республика Хакасия - 35, Красноярский край -19, Иркутская область - 44, Новосибирская область - 31, Омская область - 25, Томская область - 20 % и др.

На рис. 2 представлены доли федеральных округов - основных производителей мяса птицы в январе- августе 2002 г.

Рис. 2. Доли федеральных округов - основных производителей мяса птицы в январе-августе 2002 г.

 

Анализ данных рис. 1 показывает, что на долю трех федеральных округов (Центральный - 29 %, Приволжский - 22 % и Уральский -15 %) приходится 66 % от общероссийского производства мяса птицы за январь-август 2002 г.

В табл. 2 представлен рейтинг регионов-производителей мяса птицы в январе-августе 2002 г., приведены доли в общем объеме производства за данный период

Таблица 2

Рейтинг	Регион	Объем производства, т	Доля, %
	РФ - всего	364986	100,0
1	Свердловская область	25389	7,0
2	Московская область	19144	5,2
3	Краснодарский край	18507	5,1
4	Липецкая область	17060	4,7
5	Белгородская область	15845	4,3
6	Тюменская область	13750	3,8
7	Челябинская область	14007	3,8
8	Пермская область	12197	3,3
9	Ленинградская область	9783	2,7
10	Курская область	9993	2,7
11	Калужская область	9743	2,7
12	Нижегородская область	9395	2,6
13	Республика Татарстан	8774	2,4
14	Новосибирская область	8577	2,3
15	Ставропольский край	7870	2,2
16	Омская область	8104	2,2
17	Самарская область	8169	2,2

 

Основными регионами-производителями мяса птицы за январь-август 2002 г. являлись Свердловская область, Московская область, Краснодарский край, Липецкая область, Белгородская область. Совокупная доля производства мяса птицы этих регионов в общероссийском объеме его выпуска составила в январе-августе 2002 г. 26,3 %.

В данных регионах расположены крупнейшие птицефабрики России. Эти специализированные хозяйства имеют возможность на основе концентрации и интенсификации производства наращивать выпуск продукции высокого качества не только для самообеспечения, но и для поставки ее в порядке межрегиональных связей.

 

Внешнеэкономическая деятельность

 

Рассмотрим состояние внешнеэкономической деятельности по мясу и субпродуктам домашней птицы (код TH ВЭД 0207) за первое полугодие 2002 г.

В первом полугодии 2001 г. мяса и субпродуктов домашней птицы поставляли в Россию порядка 20 государств, кроме Беларусии, доля которой в общем объеме импорта невелика, основными поставщиками мяса птицы были государства дальнего зарубежья.

За первое полугодие 2001 г. мяса и субпродуктов домашней птицы было поставлено в Россию 573044 т на сумму 332485 тыс. долл. по средней контрактной импортной цене 0,58 долл. за 1 кг. По сравнению с первым полугодием 2001 г. объем импорта мяса и субпродуктов домашней птицы остался примерно на одном уровне.

Запрет и последовавшая за ним неуверенность в стабильности поставок американских окорочков привели к сокращению объемов поставок мяса птицы из США. Так, во втором квартале 2002 г. объем импорта мяса птицы из США снизился по отношению к первому кварталу 2002 г. на 50 %.

Однако другие государства - поставщики мяса птицы постарались занять освободившуюся нишу на российском рынке. Так, например, поставки мяса птицы из Бразилии выросли во втором квартале 2002 г. по отношению к первому кварталу т.г. на 86 %, из Германии - на 64 %, из Бельгии - на 18 %, из Великобритании в 6,4 раза.

Несмотря на возросший импорт мяса птицы из этих государств, полностью компенсировать сокращение объемов поставок данного продукта из США пока невозможно.
На рис. 3 представлены доли основных стран-поставщиков данной продукции на российский рынок в первом полугодие 2002 г.

Рис. 3. Доли основных стран-поставщиков мяса и субпродуктов домашней птицы на российский рынок в первом полугодии 2002 г.

 

На долю 5-ти крупнейших поставщиков мяса птица в первом полугодии 2002 г. приходилось более 90 % объема российского импорта за этот период.

Крупнейшим поставщиком мяса птицы являются США, доля которых в первом полугодии 2002 г. составляет 61 % от общего объема импорта за этот период. США поставили в Россию 342124 т мяса птицы на сумму 190030 тыс. долл. по средней контрактной импортной цене 0,56 долл. за 1 кг.

Объем импорта из Бразилии (15 %) составил 88217 т на сумму 58939 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,67 долл. за 1 кг. Франция (8 %) поставила в Россию 46447 т мяса птицы на сумму 24492 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,53 долл. за 1 кг. Объем импорта из Германии (4 %) составил 25478 т на сумму 15702 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,62 долл. за 1 кг. Бельгия (4%) поставила в Россию 23127 т мяса птицы на сумму 12383 тыс. долл. по средней контрактной цене 0,54 долл. за 1 кг.

Мясо птицы поставляется в Россию в широком ассортиментном разрезе.

По наименованию и характеристике продукта мясо птицы подразделяется на 30 видов.

В табл. 3 представлено мясо птицы в наиболее распространенном ассортиментном разрезе, поступившее по импорту в первом полугодии 2002 г.

Таблица 3

Вид продукта	Доля, %	Масса, т
Объем импорта за первое полугодие 2002 г.	100,0	573044
Окорочка, бедра куриные	51,0	292252
Мясо, фарш индейки	12,0	68765
Замороженный фарш куриный	7,5	42978
Цыплята потрошеные мороженые с потрохами	8,0	45843
Бедра, голень, ножки куриные	5,8	33236
Тушки куриные без потрохов	6,2	35528
Спинки куриные мороженые	1,8	10315
Голени индейки	0,8	4584
Крылья индейки	0,7	4011
Крылья куриные	0,6	3438
Гузки и спинки индеек	0,5	2865
Субпродукты куриные (сердце, желудки, шкурки)	0,3
Бедра индеек	0,2	1146
Субпродукты куриные, печень	0,2	1146

 

Контрактные импортные цены основных стран-поставщиков в Россию мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002г. следующие:

Государство	Контрактная цена, $/кг
США	0,56
Бразилия	0,67
Франция	0,53
Бельгия	0,54
Германия	0,62
Великобритания	0,52
Китай	0,86
Нидерланды	0,55
Канада	0,54
Средняя	0,58

 

Экспорт российского мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002 г. составил 813 т на сумму 902 тыс. долл. по средней контрактной экспортной цене 1,11 долл. за 1 кг.

Доля экспорта мяса и субпродуктов домашней птицы за первое полугодие 2002 г. невелика и в общем объеме производства за данный период составила всего 0,3 %.

 

Соотношение отечественной и импортной продукции

В первом полугодии 2002 г. российский рынок мяса птицы был представлен на 32 % отечественной и на 68 % импортной продукцией. На рис. 4 представлено поквартальное соотношение объемов производства и импорта за первое полугодие 2002 г.

Рис.4 Соотношение отечественной и импортной продукции мяса птицы за первое полугодие 2002 г.

 

Объем импорта мяса и субпродуктов домашней птицы за первый квартал 2002 г. превышает объем производства в 2,2 раза, за квартал - в 2,1 раза.

 

Потребление мяса птицы

В общем объеме потребления мяса и мясных продуктов потребление мяса птицы увеличивается. В 2001 г. в среднем по Российской Федерации на душу населения приходилось 5,8 кг мяса птицы в год, что составляло в общем объеме потребления мяса и мясных продуктов 12 %.

Потребности России в мясе птицы в первом полугодии 2002 г. удовлетворялись в значительной степени за счет импорта и в меньшей степени за счет отечественного производства.

В табл. 4 представлен баланс ресурсов за первое полугодие 2002 г. по мясу птицы на основании данных Госкомстата РФ и Государственного Таможенного комитета РФ.

Таблица 4

Показатель	Ресурсы, т	Расход, т
Производство	268513	-
Импорт	573044	-
Экспорт	-	813
Запасы на конец июня 2002 г.	-	899
Потребление	-	839845
Баланс	841557	841557

 

Крупнейшими потребителями мяса птицы являются Москва, Московская область, С.-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Красноярский край, Пермская область. В этих регионах покупательная способность и численность населения наиболее высокие, а также в названных регионах, за исключением Москвы и С.-Петербурга, развито птицеводство, т.е. объемы производства мяса птицы по отношению к среднероссийскому, наиболее значительны.

 

Ценовая конъюнктура

Рассмотрим ценовую конъюнктуру рынка на потрошеные, полупотрошеные (включая бройлеры) куры и на куриные окорочка.

В январе-сентябре 2002 г. среднероссийские розничные цены на потрошеные куры выросли на 3,8 % , на куриные окорочка - на 2,5 %. С января по апрель 2002 г. розничные цены на мясо птицы находились на одном уровне в связи с большими запасами продукции импортного производства. Начиная с апреля 2002 г. наметился рост цен на данные виды продукции в связи с сокращением запасов и невозможностью отечественными производителями полностью удовлетворить растущий спрос.

Другая причина роста оптовых и розничных цен на мясо кур объясняется высоким уровнем цен на комбикорма, высокими затратами труда, неоправданно большими затратами на средства производства, топливо и энергию, ростом инфляции, что в конечном итоге приводит к росту себестоимости продукции, а значит и к увеличению цен на мясо.

На рис. 5 представлена динамика среднероссийских розничных цен за январь-сентябрь 2002 г. на названные продукты.

Рис. 5. Динамика средних российских розничных цен на потрошеные куры и куриные окорочка за январь-сентябрь 2002 г.

 

Анализ данных рис. 5 показывает рост средних розничных цен по Российской Федерации на куры и окорочка в течение 2001 г., а затем небольшое падение в начале 2002 г..

В табл. 5 представлены средние розничные цены на потрошеные куры на примере Центрального федерального округа по состоянию на 1 октября 2002 г.

Таблица 5

Регион	На 01.10.02	% изменения к 01.09.02
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	58,92	100,10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	58,72	100,24
Белгород	52,61	101,29
Брянск	55,40	99,55
Владимир	58,51	100,00
Воронеж	51,86	100,00
Иваново	56,28	100,81
Калуга	54,63	99,69
Кострома	56,33	100,00
Курск	50,26	99,25
Липецк	55,61	99,45
Московская область	57,00	100,39
Орел	53,96	100,90
Рязань	53,08	100,04
Смоленск	56,02	98,91
Тамбов	48,83	100,33
Тверь	61,49	100,49
Тула	54,20	99,80
Ярославль	57,88	99,74
Москва	68,88	100,48

 

В среднем по России наблюдалась значительная региональная дифференциация розничных цен в этот период. При средней российской розничной цене 58,92 руб/кг максимальные розничные цены наблюдались в Москве - 68,88 руб/кг, Сыктывкаре - 64,69, Нарьян-Маре - 80,92, Ставрополе -69,82, Самаре-66,79, Салехарде - 69,40, Якутске-63,17, Петропавловске- Камчатском - 68,05, Магадане - 68,50 и Южно-Сахалинске - 68,88. Минимальные розничные цены на куры потрошеные сложились в Тамбове 48,83 руб/кг, Пскове - 49,11, Калининграде - 46,00, Курске - 50,26.

Региональный разброс средних розничных цен на потрошеные куры по состоянию на 1 октября 2002 г. составил 1,4 раза.

В табл. 6 представлены средние розничные цены на окорочка на примере Северо-Западного и Уральского федеральных округов по состоянию на 1 октября 2002 г.

Таблица 6

Регион	На 01.10.02	% изменения к 01.09.02
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	49,56	98,74
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	48,19	99,71
Петрозаводск	47,90	97,89
Сыктывкар	45,38	100,00
Архангельск	46,83	98,16
Нарьян-Мар	64,50	101,05
Вологда	59,19	99,21
Калининград	43,65	103,29
Ленинградская область	46,34	100,00
Мурманск	47,74	98,72
Новгород	43,17	97,85
Псков	44,33	100,00
С.-Петербург	50,57	100,00
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	59,28	100,76
Курган	45,84	94,26
Екатеринбург	65,82	100,38
Тюмень	63,23	99,98
Ханты-Мансийск	72,00	107,06
Салехард	51,75	100,00
Челябинск	51,16	100,69

 

На куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г., в среднем по России наблюдалась значительная региональная дифференциация розничных цен. При средней российской розничной цене 49,56 руб/кг максимальные розничные цены наблюдались в следующих регионах: Москва - 56,76 руб/кг, Вологда - 59,19, Нарьян-Мар - 64,50, Краснодар - 58,10, Пермь - 58,69, Екатеринбург - 65,82, Тюмень - 63,23, Абакан - 57,94 и Новосибирск - 56,91.

Минимальные розничные цены на куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г. сложились в Воронеже - 41,93 руб/кг, Оренбурге - 41,84, Ульяновске - 41,72, Кемерово - 41,38, Владивостоке - 40,36 и, Благовещенске - 40,89.

Таким образом, региональный разброс цен на куриные окорочка по состоянию на 1 октября 2002 г. составил в среднем по России порядка 1,5 раза.